Какие данные подготовить к диагностике бизнеса

Диагностика бизнеса начинается с вопроса, на который нужно ответить. Полная выгрузка всех таблиц компании редко ускоряет разбор. Полезнее подготовить согласованный набор фактов, объяснить правила расчёта и отдельно обозначить пробелы в данных.

Сформулируйте проблему и период

Опишите наблюдаемое изменение: снизилась прибыль, замедлились сделки, выросли сроки исполнения или остановился рост. Укажите, когда это началось и какие события совпали по времени. Выберите период, позволяющий увидеть обычные колебания и изменение. Совпадение событий пока рассматривайте как гипотезу причины, а не доказательство.

Соберите данные по пути от спроса до результата

Подготовьте продажи по направлениям и клиентам, этапы воронки, расходы на привлечение, экономику исполнения и денежные потоки. Добавьте загрузку ключевых ролей, просрочки, возвраты и обращения клиентов, если они связаны с проблемой. Для каждого показателя укажите источник, определение и полноту. Итог из CRM и бухгалтерский отчёт могут различаться по смыслу и дате учёта.

Приложите реальные примеры и ограничения

Выберите несколько успешных и проблемных заказов с полным контекстом. Опишите структуру команды, распределение решений, используемые системы и ограничения ресурсов. Если часть данных отсутствует, так и обозначьте; не заменяйте пропуски уверенными оценками. Доступ организуйте только к необходимой информации и через принятый в компании порядок.

Пример разбора

Учебный пример: собственник считает, что проблема в дорогой рекламе. Подготовка показывает рост времени ответа и доли невыполненных заказов после увеличения потока. Для диагностики нужны не только рекламные отчёты, но и сроки обработки, загрузка исполнителей и причины отмен. Первоначальный вопрос уточняется до проверки ограничения мощности.

Ошибки и ограничения

Большой объём выгрузки может скрыть отсутствие определений. Если разные подразделения по-разному понимают клиента, заказ и выручку, сначала нужно согласовать эти различия.

Что проверить после изменений

• Проблема сформулирована через наблюдаемое изменение.
• У показателей указаны источник и правила расчёта.
• Пропуски данных явно отмечены.

Для связи этой задачи с общей системой работы используйте вводное руководство. Если нужен разбор данных вашей компании, посмотрите подходящий формат работы UpWize.

Следующий шаг

Разберём вашу ситуацию на цифрах

Покажем, где находится главное ограничение и какие решения стоит проверить в первую очередь.

Получить разбор →